Inhalt: 1. "Lippen schweigen " (aus der Operette "Die lustige Witwe" von F. Lehár) 2. Dorfschwalben (Jos. Strauß) 3. Liebestraum (A. Czibulka) 4. Donauwellen (J. Ivanovici) 5. "Das ist das süße Mädel" (aus der Operette "Das süße Mädel" von H. Reinhardt) 6. Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust (Jos. Strauß) 7. "Sei gepriesen du lauschige Nacht" (aus der Operette "Die Landstreicher" von C. M. Ziehrer) 8. Faust-Walzer (Ch. Gounod) 9. "Küssen ist keine Sünd" (aus der Operette "Bruder Straubinger" von E. Eysler) 10. Die Schönbrunner (Jos. Lanner) 11. Faust-Walzer (Ch. Gounod) 12. Frühling (R. Brecht) 13. Theresen-Walzer (C. Faust) 14. Über den Wellen (J. Rosas) 15. Sphärenklänge (Jos. Strauß) 16. "Kind, du kannst tanzen" (aus der Operette "Die geschiedene Frau" von Leo Fall)