Inhalt: Aus Frankreich: 1. Regenlied 2. Der schöne Tambour 3. Gute Nacht 4. Nach Paris 5. Hoffnung auf den Frühling 6. Mailied 7. Tombourin Aus England: 8. Seemanslied 9. Mailied 10. Humpty-Dumpty 11. Trinke mir mit Blicken zu 12. Der Pfarrer von Bray 13. Wo bist du gewesen, Billy Boy 14. Clementine 15. Das Orchester 16. Das kleine Gurretäubchen 17. Der geschickte Konservenmacher Aus Finnland: 18. Liebessehnen 19. Die Rose im Tal 20. Liebesscherzen 21. Der Waisenknabe 22. Unter hohen Tannen 23. Tanzlied 24. Ach, käme der Abend Aus Norwegen: 25. Pauls Hühner 26. Schaukellied 27. Der Himmel 28. Herr Sinklar zog übers salzige Meer Aus Italien: 29. Gondellied 30. Schöne Catina 31. Die Makkaroni Aus Spanien: 32. Wie traurig scheint der Mond 33. Ach, wär ich ein Vöglein 34. Vögel, Früchte und Wind Aus Nordamerika: 35. Ich wollt, ich wär im Baumwoll-Land 36. Negerlied

Inhalt: Aus Frankreich: 1. Seemans Heimkehr Aus England: 2. Minstrel-boy 3. Bonnie Aus Finnland: 4. Die ferne Geliebte 5. Weine nicht, Mutter 6. Kein' schönere Blum' unterm Himmel 7. Auf dem See 8. Scherzliedchen 9. Ich lieb ihn von Herzen und doch ohne Hoffen 10. Weit hinterm Walde, da wohnet mein Schatz Aus Norwegen: 11. Du zwitschernde Lerche 12. Die alten Berge in der Ferne 13. Hochgebirge, das zum Himmel ragt 14. Schön ist die Erde Aus Italien: 15. Sag mir, Gianetta 16. Venetianisches Gondellied 17. Lässt sich Amor bei euch schauen 18. Grausame Schöne 19. Wiegenlied Aus Spanien: 20. Im Wirtshaus von La Peyra 21. Trau nimmer deinem Glücke 22. Der Wildfang 23. Schöner Mond, scheine mild 24. Die Schwalbe 25. Waren drei Studenten Aus Nordamerika: 26. Schlafe, mein Liebling 27. Der fremde Wanderer 28. Alter schwarzer Joe 29. Fahr mich heim, schöner Wagen