Inhalt: Aus Frankreich: 1. Seemans Heimkehr Aus England: 2. Minstrel-boy 3. Bonnie Aus Finnland: 4. Die ferne Geliebte 5. Weine nicht, Mutter 6. Kein' schönere Blum' unterm Himmel 7. Auf dem See 8. Scherzliedchen 9. Ich lieb ihn von Herzen und doch ohne Hoffen 10. Weit hinterm Walde, da wohnet mein Schatz Aus Norwegen: 11. Du zwitschernde Lerche 12. Die alten Berge in der Ferne 13. Hochgebirge, das zum Himmel ragt 14. Schön ist die Erde Aus Italien: 15. Sag mir, Gianetta 16. Venetianisches Gondellied 17. Lässt sich Amor bei euch schauen 18. Grausame Schöne 19. Wiegenlied Aus Spanien: 20. Im Wirtshaus von La Peyra 21. Trau nimmer deinem Glücke 22. Der Wildfang 23. Schöner Mond, scheine mild 24. Die Schwalbe 25. Waren drei Studenten Aus Nordamerika: 26. Schlafe, mein Liebling 27. Der fremde Wanderer 28. Alter schwarzer Joe 29. Fahr mich heim, schöner Wagen