1. Terrasse am Meer (Serenade aus "Südlich der Alpen" von Ernst Fischer) 2. Modenschau (Aus "Klingende Modenschau" von Ernst Fische)r 3. Bömischer Tanz (Friedrich Siebert) 4. Katalanisches Ständchen (Max Henning, op. 109 Nr. 1) 5. Aufzug der Stadtwache (Leon Jessel) 6. Märchen (Jonny Heykens) 7. Arabian love song (Martin Fischer) 8. Derby (Aus "Klingende Wochenschau" von Ernst Fischer) 9. Rondeau viennois (Fritz Koschinsky, nach Czerny) 10. Varieté (Aus "Klingende Wochenschau" von Ernst Fischer)